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【环球报资讯】2023-2024年中国代餐行业发展及市场调研分析报告

2023-05-10 11:44:46 来源：FoodTalks

一、报告导读

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017-2022年，中国代餐市场规模呈持续增长的态势，从2017年的58.2亿元增长到2022年的1321.8亿元，2023年中国代餐市场规模有望达1750.0亿元。代餐吸引消费者的因素有代餐产品宣传语（61.1%）、朋友推荐（58.5%）。60.3%的消费者的代餐购买单价集中在10-30元以内；购买单价在30-40元的占比21.5%，50元以上的占比10%。随着消费升级步伐加快，代餐行业呈现个性化和多元化消费趋势。

(资料图)

二、核心观点

（一）产业规模：2023年中国代餐市场规模将达1750.0亿元

回看整个代餐行业的崛起发展，得益于消费升级下“颜值经济”盛行，近年来代餐市场迎来爆发式增长，资本不断下场投资加热赛道。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017-2022年，中国代餐市场规模呈持续增长的态势，从2017年的58.2亿元增长到2022年的1321.8亿元，2023年中国代餐市场规模有望达1750.0亿元。

（二）市场调研：61.1%消费者被代餐宣传语促成消费，购买单价集中在10-30元

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，代餐吸引消费者的因素有代餐产品宣传语（61.1%）、朋友推荐（58.5%）。60.3%的消费者的代餐购买单价集中在10-30元以内；购买单价在30-40元的占比21.5%，50元以上的占比10%。

（三）发展趋势：代餐行业消费个性化和多元化突出，体重管理需求为重点

随着消费升级步伐加快，代餐行业呈现个性化和多元化消费趋势。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，47.8%的受访用户对代餐食品的需求点主要是减肥塑形，其次是美容、睡眠、增加、防脱发等多种其他功效需求。代餐行业仍存在缺乏行业强制标准、虚假宣传、微商渠道销售假货等乱象，需强化行业监管以规范行业营商环境。

三、报告内容节选

（一）中国代餐行业发展历程及其特点分析

代餐的理念最早起源于西方国家，随后许多国外知名代餐品牌陆续流入中国市场。中国代餐行业经历了萌芽期、成长期、快速发展期和“互联网+”发展期四个阶段，行业逐渐走向成熟。随着新时代互联网技术的成长，人民饮食观念的改变，代餐行业将继续蓬勃发展。

代餐行业的发展历程

（二）中国代餐行业市场规模分析及预测

用户需求的增长推动行业市场规模持续扩大。数据显示，2017-2022年，中国代餐市场规模呈持续增长的态势，从2017年的58.2亿元增长到2022年的1321.8亿元，预计2023年将达1750.0亿元。艾媒咨询分析师认为，随着代餐食品的种类不断丰富，市场的消费力得到了充分释放。中国代餐市场规模与其他发达国家相比依然有一定的差距，未来几年仍有较大的增长空间。

代餐行业市场规模分析及预测

（三）中国代餐行业企业数量分析

近年来，中国代餐行业企业数量快速上升，2013年至2022年从509家扩张至4933家。其中2015年至2018年的增长率均超过了30%。代餐行业没有明确的准入规则，进入门槛较低，进入者众多。代餐市场潜力巨大，未来将吸引更多入局者。随着市场竞争日益激烈，如何提升企业行业竞争力是一大考验。

代餐行业企业数量分析

（四）中国代餐粉市场销售渠道偏好分析

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年消费者购买代餐的途径大多数是商超（64.5%）、专卖店（59.7%）以及电商（59.7%）；消费主力主要是上班族（36.7%）；九成以上消费者是20-40岁的中青年群体，70%为女性。艾媒咨询分析师认为，代餐粉网购渠道比例较高，并且用户多为成长于互联网的年轻一代，商家可以借助小红书、抖音、快手、知乎、B站等内容平台进行全方位的内容宣发，吸引20-40岁的上班族女性。

代餐粉市场销售渠道偏好分析

（五）中国麦片市场产品功能需求点调研分析

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，“饱腹感强”“营养足够”“增强免疫力”是中国麦片消费者的主要功能需求，占比分别为61.0%、56.6%和49.3%。艾媒咨询分析师认为，麦片具有方便耐饿、饱腹感强等特点，以及降糖、降脂、减肥的功效，可以满足代餐消费者对于“饱腹感强代餐”“相对健康”的需求，颇受消费者的欢迎。

麦片市场产品功能需求点调研分析

（六）中国代餐行业细分领域分析：蛋白棒

随着互联网渗透率的提高以及社交媒体的演变，线上营销模式也不断变化，从开始的网页、电商平台等公域流量运营向小红书、抖音、微博、知乎等私域流量运营转变。蛋白棒商家积极利用新媒体进行品牌营销，一方面扩大了受众范围，另一方面通过流量运营数据可以实现精准营销，从而打造爆款。

代餐行业蛋白棒分析

（七）代餐行业企业竞争情报案例：WonderLab（用户画像）

WonderLab的主要消费者为20-40岁年轻女性。这类群体通常对改善身材有着强烈的需求，有较高的健康素养，更偏好健康的减肥方式。品牌在产品和营销策略上可以将“减肥、健康和变美”作为核心话题，以“营养、高纤维、低卡”作为产品卖点，先从“代餐”细分品类切入，进而延展至“美容营养”品类，以此针对性地解决目标群体的痛点及诉求。

代餐行业用户画像

（八）代餐行业企业竞争情报案例：康宝莱（核心产品）

代餐行业企业竞争案例

（九）代餐行业企业竞争情报案例：ffit8（营销策略）

代餐行业竞争案例2

（十）代餐行业企业竞争情报案例：王饱饱（企业介绍）

代餐行业竞争案例3

（十一）代餐行业消费水平及场景不断拓宽

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，六成的消费者购买代餐单价集中在10-30元以内，其中37.4%在21-30元之间，22.9%在10-20元；21.5%的购买单价是30-40元，10.1%的购买单价在50元以上。2022年代餐行业仍大多数处于代工厂代工，品牌贴牌模式，商品区域同质化，价格分布则取决于企业定位和营销。消费者购买代餐渠道大部分来自于电商和商超专卖店，年轻人每日泡在网上时间居多，主流媒体占据其注意力，如何在激烈的电商营销中开辟市场是网红产品销量高低的重要因素。

代餐行业消费水平及场景

（十二）2023-2024年中国代餐行业发展与消费需求趋势分析简要概括

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在消费者购买过的代餐品牌中，排名最高的是薄荷健康（46.2%），其次是鲨鱼菲特（39.7%），keep（36.5%），玉鹤鸣（29.6%）。艾媒咨询分析师认为，代餐行业进入门槛不高，很多中小企业都能够在业内生存。随着有更多跨界知名企业入局，它们具有更强的资金、技术、研发实力，加上量产的规模化效益，行业资源将会加速向头部企业聚集，行业集中度将会进一步提高。