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细胞培养肉即将退出“隐身模式” | 报告解读讯息

2023-05-16 17:40:45 来源：FoodTalks

全球新蛋白智库The Good Food Institute每一年的产业现状报告都为食品行业带来对新蛋白市场的挑战和机遇更扎实、深入的了解。《2022年产业现状报告：细胞培养肉及海鲜》详细介绍了在当年推动了细胞培养肉及海鲜进展的关键信息。然而，该行业要充分发挥其潜力还有很长的路要走。资金和劳动力的限制构成了科学创新和规模化的两个最大瓶颈。随着公司不断创新，越来越多的人才、研究资金和投资流入新蛋白领域，整个行业将加速发展，为全球提供一个焕然一新且更具可持续性的行业未来。

(资料图片仅供参考)

2022年细胞培养肉行业亮点

图片来源：GFI 2022 State of the Industry Report、公众号@谷孚 GFIC

本文将快速带读者浏览此份报告的亮点，近期将发布更多精彩的报告解读。此外，谷孚也将全文翻译《2022产业现状报告：发酵》并于近期推出，尽请期待。

细胞培养肉及海鲜产业现状报告

1、商业化进展：即将退出“隐身模式”

截止到2022年，在26个不同的国家或地区至少已经有156家细胞培养肉或海鲜类公司公司。而真实数字可能远高于此，因为部分公司通常较为低调，只有在发布成功的样品或完成一轮融资时才对外宣布。

按成立年份统计的培养肉公司数量

图片来源：GFI company database、PitchBook、Crunchbase、manufacturer websites.

注：统计仅包含所有公开宣布的培养肉公司，可能未统计完整2022年成立的所有公司，GFI预计更多成立于2022年的公司将在2023年宣布他们的工作。读者可以参考GFI的公司数据库，了解已宣布的养殖肉类公司的最新数量：https://gfi.org/resource/alternative-protein-company-database/

在新加坡，GOOD Meat的细胞培养鸡肉已经走入了小餐厅及熟食摊并应用在不同菜式，这展示了细胞培养肉在烹饪方法的多样性和可操作性。除了Good Meat，许多细胞培养肉公司都将细胞培养和植物基或者发酵蛋白结合制成混合型产品作为其首要路线，混合型产品也陆续在全球各地问世，如南非的Mogale Meat的鸡胸肉、德国Bluu Seafood的鱼条和鱼丸、新加坡Meatiply的熏鸭胸肉、MeaTech 3D及其子公司Peace of Meat展示的鸡块、ImpacFat的细胞培养鱼脂肪混合到植物肉产品等等。混合型产品配料获取方式更多样方便，有助于加速进入市场，同时改善新蛋白产品的味道和感官吸引力。在细胞培养肉中添加植物蛋白不仅可以降低成本，还可以增加纤维等有益的营养特性。预计这种趋势仍会继续下去。

Mogale Meat的鸡胸肉

图片来源：Twitter@CoMogale

细胞培养肉已经不限于实验室阶段，许多公司正迈向中试、示范、商业化生产，并开始建设相应的厂房设施。目前全球已有至少27家公司在建设新的细胞培养肉设施，在2022年，有5个场地开始投入运营、2个产量十吨级以上的场地开始投入建设、4个生产研发基地计划开展。

当前和未来的细胞培养肉生产设施

图片来源：GFI 2022 State of the Industry Report

在监管方面，细胞培养肉行业在美国向商业化迈出了飞跃性的一大步。UPSIDE Foods 成为第一家获得FDA“无问题”信函的公司，这意味着他们的产品在获得美国农业部监管批准后将可以在美国销售。GOOD Meat随后于2023年春季也完成了FDA上市前咨询。

成本降低、产量提升，监管完善，均使细胞培养肉离消费者的餐桌又近了一步，无疑也给投资者带来了重要的积极信号。

2、亚太区及欧洲投资稳步增长

细胞培养肉和海鲜公司在2022年筹集了8.96亿美元，使该行业（自2016年以来）的融资总额达到27.8亿美元。虽然2022年的融资额同比下降了33%，但这一比率超过了全球融资总额同比下降35%，并且超过了受风险投资基金欢迎的特定行业的融资额。而在2022年也产生了培养肉公司历来最大笔的交易。

此外，亚太地区和欧洲在2022年的培养肉投资均高于前一年。在亚太地区，培养肉公司在2022年筹集的资金超过了以往所有年份的总和。来自中国香港的投资机构Brinc在投资数量中位列前十。

细胞培养肉及海鲜投资前10的国家（2016-2022年）

图片来源：GFI analysis of data from PitchBook Data,Inc.

注：PitchBook分析师尚未审查数据。前10个国家是根据2022年的投资资本选出的。已知在这些国家（包括中国）的额外投资未被捕获。交易总数包括未披露金额的交易。

3、充满活力的全球科研生态

随着新蛋白科研生态系统的不断成熟，一些横跨多年的研究项目在2022年陆续发表其研究成果，包含了专注于细胞系（第一个龙虾原代细胞分离、第一个公开的鱼类连续成肌细胞系等）、无血清细胞培养基开发（无血清培养基配方公开、含有微藻的循环培养系统开发、细菌低成本合成生长因子等）和支架等课题，其中许多发表在开放获取的期刊上。为了使行业能够持续合作并成功发展，不仅学术科研单位，许多细胞培养肉公司及相关供应商也将研究成果发表并开放获取。

细胞培养肉生产过程

图片来源：GFI 2022 State of the Industry Report、公众号@谷孚 GFIC

除了技术维度，研究也从环境和社会效益、营养、安全、健康方面展开。有几项新的细胞培养肉生命周期评估(life cycle assessment,LCA)发布了结果，其中一项的研究对象是混合了细胞培养和植物蛋白的产品，并发现其生产可以减少温室气体排放达87%，生产所需土地和水资源也减少90%及以上。食品安全方面，联合国农粮组织发布了关于细胞培养肉命名、生产、和监管方面的报告。此外，细胞培养肉的生产也可以减少抗生素滥用问题，能有效缓解抗生素滥用给自然和公共健康带来的威胁。和传统肉类一样，细胞培养肉的营养组成和生产过程（比如投喂）息息相关，一项研究表明仍需要调节培养基成分来使细胞培养肉的营养组成更加完善。而UPSIDE Foods所提交给FDA的材料则显示其细胞培养鸡肉产品拥有和传统鸡肉相类似的营养组成。

4、全球性共识与合作渐增，产业链日益完善

日益增长的全球伙伴关系和命名共识使人们逐渐统一“培养(cultivated)”这一命名。亚太地区30多家公司签署了一份谅解备忘录，同意在英语语境中使用“cultivated”术语，并在其他语言中使用其同源词。GFI最近委托进行的消费者研究也支持“cultivated”命名法。

为追求规模而形成的著名合作伙伴关系。总部位于美国的肉类、家禽和海鲜创新联盟、亚太地区细胞农业协会和欧洲细胞农业协会联手发起了一个新的全球联盟，以在监管工作、消费者研究和命名方面展开合作。

在行业发展前段，大部分细胞培养肉公司需要自身覆盖技术上下游，而随着行业的不断发展和壮大，已经出现了超过70家专注于产业链某一环的公司，并开启B2B合作模式。一些大型的企业也加入到了细胞培养肉供应链中。除了肉，细胞培养技术也运用到了奶制品、蛋、胶原蛋白等的生产。

5、多国政府支持创新

荷兰宣布为细胞培养肉和精密发酵提供6500万美元的资金，这是世界上细胞农业领域有史以来最大的公共投资。在欧洲还有挪威、英国、西班牙等国都拨款支持培养肉研究。以色列推出了迄今为止最大的政府支持的培养肉联盟，该联盟包括该国顶级食品生产商和学术实验室。美国加州成为有史以来第一个投资细胞培养肉研究的州，将500万美元用于三个实验室的研发，其中两个实验室专注于细胞培养肉。

此外，报告中也着重介绍了我国对细胞培养肉发展相关的政策支持，包括农业农村部《“十四五”全国农业农村科技发展规划》中提出研究细胞培养肉、合成蛋奶油、功能重组蛋白等营养型食品的培养和制造技术；国家发改委2022年公布《“十四五”生物经济发展规划》明确提及发展“人造蛋白”和其他新型未来食品，其中包括通过细胞培养技术生产的蛋白。