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全球观察：元气森林、新希望乳业投资的澳亚集团正式在港上市！

2022-12-30 18:39:54 来源：FoodTalks

12月30日，国内领先的奶牛牧场运营商——澳亚集团成功在香港联合交易所有限公司主板首次公开发行股票并挂牌上市。中金公司及DBS担任联席保荐人。

据悉，澳亚集团此次全球发售3064.00万股股票（行使超额配股权前），发行价为每股6.40港元。其中，全诚（中国现代牧业的间接全资附属公司）、Proterra Asia Food Fund 3 VCC等基石投资者合计认购约1.556亿港元相应数目发售股份。

(资料图片仅供参考)

澳亚集团上市

图片来源：公众号@新乳业

公开资料显示，澳亚集团地处山东东营，自2009年起开始在中国运营奶牛养殖业务。截至目前，澳亚集团在国内拥有有10个规模化牧场，已成为我国前五大牧场运营商之一。

根据弗若斯特沙利文的资料，2019年-2022年6月30日，澳亚集团分别生产了约565400吨、582800吨、638800吨及359200吨的原料奶。2021年，澳亚集团原料奶的销量、销售额和产量，在我国所有奶牛牧场运营商中排名第三、第四和第五，市场份额分别为1.6%、1.8%和1.7%。澳亚集团生产的原料奶客户主要为多元化的下游乳制品制造商，包括全国及地区领先的乳制品制造商（如蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望乳业、佳宝及卡士等）及新兴乳制品品牌（如元气森林、简爱等）。

值得关注的是，澳亚集团的部分原料奶客户同时也是它的战略投资者。此次IPO前，澳亚集团原母公司佳发集团持股为62.5%，明治中国持股为25%，元气森林旗下Plutus Taurus、新希望乳业分别持股为5%，朴诚乳业持股为2.5%。此次IPO之后，澳亚集团由控股股东Santosa家族实体持股35.31%，佳发集团持股1.58%，明治中国持股22.21%，元气森林通过Plutus Taurus持股4.44%，新希望乳业通过GGG Holdings持股4.44%，朴诚乳业持股2.22%。

澳亚集团也开展肉牛业务。通过自有规模化肉牛饲养场饲养肉牛，并将肉牛出售给食品服务公司（如左庭右院）及优质牛肉加工企业，用于进一步加工成牛肉制品。澳亚集团的肉牛业务还与原料奶业务协同运作，使用奶牛群的阉割公牛作为肉牛种群的来源。

除此之外，澳亚集团还将自有品牌“澳亚牧场”的乳制品主要销售给大型咖啡厅、奶茶店、面包店及点心连锁店。

澳亚集团产品

图片来源：澳亚集团官网

招股说明书显示，2019年-2022年上半年，澳亚集团实现营收分别约为3.52亿（单位：美元，下同）、4.05亿、5.22亿、2.78亿；持续经营业务的期内利润分别为7463万、9908万、1.05亿、2984万。

值得一提的是，澳亚集团于今年10月中旬递交招股说明书，不到两个月的时间就通过聆讯并成功上市，速度不可谓不快。

澳亚集团股价

图片来源：@公众号新乳业

不过，资本市场对澳亚集团此次IPO并没有给出十分积极的反馈，12月30日开盘，澳亚集团报6.10港元，跌破发行价；截至当日收盘，澳亚集团股价为6.37港元，跌幅0.47%，公司总市值为44.58亿港元（39.74亿元人民币）。