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2023年，调味品行业将有哪些“复苏”机遇？

2023-01-29 12:53:39 来源：FoodTalks

调味品

(资料图片)

图片来源：pixabay

在疫情防控全面放开后，2023年的调味品行业将会实现较大的复苏。总体上笔者判断：家庭消费市场保持平稳发展，随着大众信心恢复而逐渐复苏；餐饮消费市场呈现“低开高走”态势，随着复苏的逐步提升，餐饮消费市场带来的增长会最大；工业用户市场则会持续增长，回升的流动性将推动食品工业企业快速发展。

以下是笔者的几项核心观点：

一、线下商超生意回升，拉动调味品家庭消费回升

2022年，连锁超市营收及利润下滑或亏损较为普遍，比如永辉超市，其2022年前三季度的营收仅微增1.53%，但是利润却亏损了8.87亿元；人人乐超市的营收下滑了22.04%，利润则亏损4.16亿元；步步高超市的营收下滑了24%，利润仅有0.18亿元；其它如联华超市、中百集团、京客隆、华联综超等知名零售企业都出现了亏损！

线下连锁零售企业的营收和利润下滑，除了受到直播电商和社区团购的影响之外，因疫情防控导致客流量减少也是重要因素。这两年卖场内的客流量和前几年比下降了很多，整个卖场普遍显得较为冷清。即便到卖场购物的消费者，对于现场试吃的体验式推广都较为抗拒，这也导致调味品企业在卖场内很难开展有效的推广，从而影响到业绩的增长。

商超购物图片来源：unsplash

当社会恢复常态后，进入到线下商超购物的消费者必然会上升，而随着调味品企业的终端推广逐步回复到正常状态，自然也会吸引更多消费者的尝试与购买，从而提升销售业绩。

二、餐饮市场低开高走，逐步实现快速复苏

这几年的疫情给餐饮行业带来了严重的影响，尤其是2022年，由于调味品行业和餐饮行业之间存在正相关性，从而也极大地影响了调味品行业的发展。

据国家统计局发布数据显示，2022年餐饮收入43941亿元，比上年下降6.3%，限额以上餐饮收入10650亿元，同比下降5.9%。其中，连锁餐饮行业受到的影响要更为严重，2022年，受制于严格的疫情防控，缓慢发展的餐饮连锁品牌达到了40%，收缩或者停滞的则达到了27.5%，这就意味着上半年的中国连锁餐饮有2/3是处于缓慢发展或者停滞的状态，这就极大地制约了调味品行业的发展。

火锅图片来源：pixabay

在这些餐饮业态当中，像火锅、中式快餐、自助餐、酸菜鱼、烤鱼、麻辣烫等都属于聚集性的餐饮，那么在疫情防控期间，他们受到的影响是非常大的，极大地抑制了消费者的消费意愿。在全面放开之后，随着疫情传染高峰期的回落，逐步将回复到正常的状态，这种聚集性连锁餐饮自然就会得到复苏，因为人员的流动性大大增强了，将推动社交性和快捷式连锁餐饮快速复苏，一定会推动调味品市场的快速发展，这是一个非常利好的因素。

三、食品工业市场保持增长势头

以方便食品、速冻调理食品、预制菜为代表的食品工业企业在疫情期间得到快速发展，对调味品行业的拉动较为明显，全面放开后将进一步回升。

以方便食品为例，其具有多样化的消费场景，在疫情防控期间，喜欢独居和喜欢独自享受美食的年轻人对新型的方便速食很感兴趣，在疫情期间的增长速度可以达到80%，而在恢复正常之后，人员的流动性会带动传统场景下的消费复苏，比如工作简餐、差旅简餐、加班补餐、旅游简餐等，这些传统场景会带来极大的消费增长。其它像休闲食品、速冻调理食品、预制菜等食品工业企业仍将会出现较大增长，都会带动定制调味品市场的复苏。

可以说，食品工业企业具有良好的对冲性，无论是疫情防控还是正常状态，都可以为调味品行业带来相应的增长。

四、健康化趋势推动产品升级

目前，调味品行业中的健康化趋势已非常明显，其中以“零添加”尤为突出，基本上已经覆盖到了酱油、食醋、料酒、蚝油、鸡精、火锅调料、鱼调料、调味酱、调味汁等多个品类。在2022年国庆节期间爆发的“添加剂双标”事件，更助推了“零添加”的风潮，其后海天更是推出了“零添加”调料家族，包括零添加酱油、零添加醋、零添加蚝油、零添加料酒、零添加黄豆酱等。

海天味极鲜酱油

图片来源：unsplash

除此之外，减盐产品也将逐渐成为下一个健康热点，目前减盐产品已经出现在酱油、蚝油、调味酱等多个品类，未来还将进一步延伸到更广泛的品类。

需要强调的是，目前调味品行业仍然面临着成本上涨的压力。企业提价时除了考虑成本还需兼顾市场，在消费需求较弱的形势下，不能无限制的将成本向消费者转移，企业还需要通过各种办法积极消化成本。硬涨价对于调味品企业是有很大挑战的。

在这种状况下，如果能够通过为产品赋予健康化概念，推动产品结构向中高端升级，那就有可能很好地消化成本上涨给企业带来的压力。调味品的健康化趋势对于调味品企业来说是一个长期利好，通过调整产品结构，既可以在一定程度上消解硬涨价带来的压力，同时又可以给产品赋予更大的价值，从而得到消费者的认可。

在健康化趋势中，能够提前布局的调味品企业将有可能脱颖而出。

五、基础调料领先企业持续扩张产能，挤压式竞争加剧

我们可以看到，基础调料中的部分头部和腰部企业都规划了自己的产能扩张，这在三年疫情中就相当于在蓄势，一旦社会恢复正常，这些蓄积好的产能就会很快释放到市场上，通过挤占竞争对手、提升市场份额来强化自己的核心竞争力。

比如海天味业就在2022年12月初发布公告称，未来几年将有序释放300万吨左右的调味品产能，要知道，海天味业2021年的销量已经高达390万吨，接下来几年再多出300万吨，足足增加了70%，这对于整个行业将会带来怎样的冲击呢？而厨邦未来几年也将增加139万吨的产能，其中中山厂区新增产能27万吨，广东厨邦计划产能47万吨，阳西基地设计产能65万吨；千禾味业接下来要增加50万吨产能，其中2022年会先增加30万吨。

从这些企业的产能扩张计划可以看出，他们都做好了发力的准备，这将会带来更加激烈的竞争，但同时也会极大地推动行业的复苏。

六、复合调味品市场成为发展热点

复合调味品是整个市场中的关注热点，存在着大量的发展机会，在社会恢复正常后将显露蓬勃发展之势。

和流行餐饮有关的复合调料会迎来一波发展高潮，特别是以小龙虾调料、烧烤调料、烤鱼调料、烤肉调料等品类为代表。其实在疫情的三年当中，尽管人员的流动性受到了很大的影响，但这些流行餐饮还是得到了消费者的追捧，带动了相关复合调料的发展，社会正常后这些餐饮的快速复苏会继续拉动相关复合调料的增长。

李锦记酱料

图片来源：淘宝李锦记官方旗舰店

菜谱式调料增长速度加快，众多基础调料头部企业的加入将推动其市场扩容，如海天、李锦记、厨邦、千禾、家乐、太太乐、恒顺等都推出了菜谱式调料产品。据凯度调查数据，一料成菜的菜谱式复合调料是发展热点，2022上半年渗透率同比增长6.1%，销售额同比增长36%。目前川菜调料仍然占据着菜谱式调料的主流地位，但湘菜调料也有所增加，如小炒肉调料，另外一些地方性的调料也不断增加，如黄焖鸡调料、豉汁王调料、卤肉王调料等。

辣酱保持活跃态势，近几年来调味品行业中的产品创新不少都出现在辣酱行业，诸如鲜椒酱、杏鲍菇酱、干锅酱、烧椒酱、豆瓣牛肉酱等，其原因在于辣酱的复合化属性很强，通过原料和配方的变化就可以产生多种形态的产品，由此给消费者带来不同体验。2023年会持续产生更多的辣酱新品，其中鲜椒、剁椒、烧椒将会成为三个热点。

另外轻食调料也逐渐增多，自从2021年上半年油醋汁在线上爆火之后，沙拉汁、凉拌汁等更多的轻食调料逐渐在市场上有了较大起色，在越来越注重健康的消费市场上，低脂低糖低钠低热量却口味出众的调味品将会有更多增长潜力，特别是对年轻人群体更有吸引力。

七、渠道多元化成为主流

在疫情的影响之下，无论是调味品厂家还是经销商，都将多渠道拓展作为重点发展方向，这在疫情后也将成为常态。

原先以餐饮及工业定制业务为主的调味品企业，会逐步进入餐饮流通市场和家庭市场，尤其是借助于电商渠道或新零售渠道来进行切入，比如新希望味业旗下的川娃子，原有业务以餐调定制为主，近两年则重点在线上发力，其推出的烧椒酱系列产品已经取得了过2亿元的良好业绩。

而非定制企业同样也会拓展餐饮和工业的定制业务，以充分利用产能，开辟更多市场，降低企业经营风险。

至于经销商，更是将多渠道发展作为重大的战略调整，尤其在新兴的社区团购和以团餐为代表的特通渠道上表现突出，有的经销商虽然在餐饮业务上受到了较大影响，但是在流通渠道、商超渠道、团餐渠道及社区团购渠道上都取得了较好的增长，从而弥补了餐饮业务的损失。

调味品企业实施多元渠道模式是存在客观需求的，并非是为多元化而多元化，每个厂商都有各自的目标消费群体，而这些同样的目标消费者都会出入各种场合，比如学习、工作、娱乐、休闲、出行等。消费者在不同地方出现，自然就会产生多种渠道形态，也就需要厂商去进行覆盖，以满足消费者的多元化需求。当消费者出现在不同场所、不同场景的时候，就会产生不同的需求，那么这些场所就是渠道。消费者在各种场合出现，就需要厂商进行多元化布局。

除了同一类消费群体会出现在不同场合之外，厂商还会面对不同的消费群体，那么这些消费者出现的场景给厂商带来的渠道就更丰富。

所以，结合不同目标群体，调味品厂商就可以实现多渠道生态的有机融合。在这个生态中，如果调味品厂商能够构建多种渠道的有机融合，通过各种终端业态，如零售小店、商超终端、餐饮终端等，以及批发商、餐饮食材平台或者阿里及京东等互联网配送商等多种中间渠道环节，把产品高效传递给消费者，就既可以满足多元化的消费需求，也可以从容应对突发的黑天鹅事件，就算其中一两个渠道受到影响，也可以通过其他渠道来加以弥补。

八、企业增收不增利状况会得到改善

在过去的两年中，调味品企业普遍出现了“增收不增利”的状况。从销售收入增长的情况来看，2021年调味品厂商的表现并不算差，这是源于厂商从多个路径挖掘了新的业务来源，从而使营收获得了增长；但如果从利润的增长来看，调味品厂商在2021年都很不理想。2021年，19家调味品上市公司总利润为98.55亿元，同比下降6.44%，但比2019年增长了11.58%。在2020年度，调味品上市公司取得了营收和利润同步增长的良好态势，但在2021年，企业不但营收增长不大，利润还出现了下滑。

同样，调味品上市公司2022上半年同样也普遍是营业成本上升与毛利率下降，从而导致企业增收不增利。

导致调味品厂商利润下滑的原因主要在于：1）成本上涨导致毛利率下降；2）在消费疲软的情况下，为了促进营收增长而投入大量销售费用。

在社会恢复常态之后，市场重现增长是一个大概率事件，企业营收将得到较大幅度的增长，从而产生规模效应，消化增加的固定生产成本，降低销售费用率，使企业的利润总额得到回升。